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Michelin met en place une ligne de crédit revolving multidevises de 1,5 milliard d’euros

Compagnie Financière Michelin, filiale à 100 % du groupe Michelin, a conclu le 12 juillet auprès d’un consortium de 21 banques une nouvelle ligne de crédit revolving multidevises pour un montant de 1,5 milliard d’euros. Cette ligne, qui a vocation à remplacer le crédit syndiqué 2005-2012 de 1,5 milliard d’euros, a été mise en place pour financer les besoins généraux du Groupe. Cette nouvelle ligne permettra au Groupe de sécuriser le refinancement de sa dette conformément à sa stratégie.

D’une durée de cinq ans, elle pourra être prolongée de deux fois un an sur décision des différents prêteurs.

Lancée le 27 mai 2011, l’opération a été largement sursouscrite – preuve de l’appréciation très favorable par le marché du risque de crédit du groupe Michelin.

Composition définitive du consortium bancaire :

  • Mandated Lead Arrangers and Bookrunners:
    • The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ 
    • BNP Paribas 
    • Citi 
    • Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 
    • HSBC France (mandaté comme Agent de la Convention de Crédit) 
    • Natixis 
    • The Royal Bank of Scotland 
    • Société Générale Corporate & Investment Banking (mandaté comme agent de documentation)
  • Mandated Lead Arrangers: 
    • Banco Santander 
    • Commerzbank 
    • JP Morgan 
    • Unicredit
  • Arrangers: 
    • Bank of America Merril Lynch 
    • Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel Centre France 
    • CM-CIC agissant par le biais de BFCM et CIC 
    • Deutsche Bank 
    • Industrial and Commercial Bank of China 
    • Intesa Sanpaolo 
    • Mizuho Corporate Bank 
    • Royal Bank of Canada

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